中铝注资交易生变 力拓股东力挺市场融资偿债

中铝注资交易生变 力拓股东力挺市场融资偿债 MBAChina 　　有关中国铝业公司195亿美元注资力拓交易将修改的消息频传。昨日，记者从中铝内部权威人士处获悉，中铝注资力拓交易面临变化的可能性存在。中铝将于今日上午向外界宣布结果。有接近交易的人士向记者透露，目前确实存在力拓取消交易的可能性。

针对有消息称中铝没有修改入股力拓方案的计划，中铝负责人昨日表示，中铝没有对外发布“中铝没有修改入股力拓方案的计划”的声明，在最后结果达成前，中铝不会对此作任何评论。

据记者了解，中铝的财务顾问团队昨日一直在香港开会进行相关讨论，而力拓也同时在伦敦召开股东大会讨论重要事宜。目前力拓股东对交易最大的意见是力拓计划发行72亿美元可转换债券，使中铝所持力拓股份可增至18%，无视现有股东利益，却对中铝方面过于有利。所以，业界认为存在力拓发行更多的新股以增加股本融资的可能性，同时由于力拓股价上涨，已超过中铝将债券转换成股份的定价，力拓股东认为力拓完全有可能通过市场融到偿还债务的资金。

前不久，中铝总经理熊维平在中国铝业股份有限公司股东大会间隙表示，“现在市场已经发生了比较大的变化，我们会根据这个变化和力拓一起来研究目前的情况。”澳大利亚投资审查委员会对中铝195亿美元注资力拓一事的审批结果最迟将于6月15日公布。熊维平表示，“是否修改交易方案将会在适当的时间对外公布。”

商务部研究院研究员梅新育向记者表示，中铝注资力拓的交易不能修改太多，因为对出资者来说，条件太不好的话，则没必要出价如此之高。“中国企业愿意尊重澳大利亚和其他股东的合理合法权益，但其也没有权力要求我们拿出上百亿美元去给他们当慈善家，力拓可转债券的发行对象如果放开，等于是让中铝出钱给别的投资者潜在利益。”

接近交易人士表示，目前双方可能讨论的内容包括取消交易，但提出方肯定是力拓。力拓在获得其他股东力挺，这些股东表示愿意出资认购新股以帮助力拓偿还债务的情况下，力拓管理层也可能做出新的选择。

根据中铝与力拓已达成的协议，如果力拓董事会向股东推荐另一竞争性提案，力拓要支付中铝1.95亿美元的分手费。在交易第一步完成后，力拓如违反相关资产转让义务，将赔付违约金，赔偿总额为8.5亿美元。

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