每日荐股维持推荐评级

每日荐股 维持推荐评级

每日荐股 维持推荐评级 更新时间：2010-3-25 0:52:29

西山煤电：短期来看，国内外钢铁行业快速复苏将支撑炼焦煤需求，近期各地小矿整合使得供需更为紧a张；长期来看，我国炼焦煤资源稀缺，其中强黏结性、需求量大的焦煤和肥煤更为稀缺；至2030年炼焦煤供给年均增速仅1%，稀缺的状态长期难以改观。预计公司2009年-2011年的EPS分别为0.961元，2.057元和2.665元。考虑到公司是焦煤行业龙头，并且未来几年的符合增长率超过30%，给予公司推荐的投资评级。

日照港：公司年报显示，2009年实现净利润34756万元，同比增加32.85%；每股收益为0.26元。集团目标是5年内实现整体上市，整个港口2015年的目标吞吐量是3亿吨，而2009年股份公司吞吐量为1.44亿吨，这意味着2015年公司吞吐量将翻一番，公司业绩预计每年复合增长率在20%以上。预测2010-2011年EPS为0.35元、042元，以2010年26-28倍PE作为估值目标，则目标价为9.1-9.8元，维持推荐评级。

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