长江策略：连续器重“气概再均衡” 增配低估值周期发展股

2、市场气概超预期调整。

3、大年夜势维持战略看多。气概上，结合经济修复，连续器重“气概再均衡”。增配低估值周期发展股，大年夜金融优选地产，发展板块关注半导体与军工。

2、供给侧结构性革新将继续深化，连续跟踪传统行业的产能调控与格式优化。

1、首提需求侧革新，跳动外汇，消费进级与新兴财产成长是扩大年夜内需、畅通轮回的关键。

主题配置：连续关注国改的深化

2、12月11日政治局聚会会议的投资指引解读。1)核心要求：对峙扩大年夜内需，强化科技战略支撑，扩大年夜高水平对外开放。2)实施路径：供需两头发力，跳动财经，畅通经济轮回。一方面继续“以深化供给侧结构性革新为主线”，另一方面首次提出“需求侧革新”，意在形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。3)供需视角：供给侧聚焦产能去化根基到位的传统行业，需求侧掌握消费服务业进级与战略新兴财产成长。4)板块主线：国度战略科技标的目的如人工智能、制造业进级范畴如半导体、可连续成长战略下的环保子行业与新能源，别的龙头仍值得关注。5)其他线索：对反垄断的强化或促使互联网巨头更加注重原始科技立异，重提风险防范与化解则意味着政策退出节奏至关重要。

1、经济增速超预期下滑；

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