【推荐】几只优秀的中小盘基金什么是中小盘基金
晨星基金分类比较细,其中“
积极配置-中小盘
”类型的基金合计有141只。如果要求基金合并值规模大于1.5亿元,多份额仅保留A类,则有72只基金。
72只基金按照规模合并值由大到小排序如下:
规模过百亿的基金经理有
唐晓斌、何崇恺、袁维德、钟帅、韩创
,这几位基金经理号召力比较强多多少少是因为过去业绩比较好。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.05.09
72只基金按照机构持有份额由大到小排序如下,
被机构持投资者有超10亿份的有
何崇恺、唐晓斌、袁维德、郑晓曦、丘栋荣、曲径
。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.05.09
72只基金,基金经理上任满三年的有41只基金,按照过去三年业绩排序如下,其中区间收益率大于60%的基金经理我标红了。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.05.09
需要说明的是,晨星分类是“积极配置-中小盘”,但从九宫格风格类型来看并不是太准,比如唐晓斌的广发多因子混合(002943)是大盘价值型风格。这种矛盾在基金筛选过程中经常出现,大多是统计口径的问题。
标红的基金经理剔除夏普比率小于0.8,卡玛比率小于小于0.5,只剩下19只基金,涉及16位基金经理
,其中程洲有3只基金上榜,吴潇有2只基金上榜。
按照过去三年卡玛比率排序如下:
卡玛比率大于1的有
韩创、芮晨、杨宗昌、唐晓斌、蒋璆、夏林锋、丘栋荣
。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.05.09
对照上表的基金代码,查询2021年基金年报,这16位基金经理是否持有自己的基金:
1、韩创不持有自己在管的基金;
2、芮晨不持有自己在管的基金;
3、杨宗昌不持有自己在管的基金;
4、唐晓斌不持有自己在管的基金,但另一位基金经理杨冬通过私募资管计划持有超100万份上表提及的广发多因子混合(002943);
5、蒋璆不持有自己在管的基金;
6、夏林锋不持有自己在管的基金;
7、丘栋荣持有中庚价值领航混合(006551)超过100万份!
8、吴潇持有国投瑞银瑞盈混合(LOF)(161225)超过100万份!
不持有自己在管的国投瑞银瑞盛混合(LOF)(161232);
9、童立不持有自己在管的基金;
10、李文宾不持有自己在管的基金;
11、程洲不持有自己在管的国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)、国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)、国泰金牛创新成长混合(020010);
12、甘传琦不持有自己在管的基金;
13、冯明远持有信达澳银精华配置混合A(610002)10-50万份;
14、杨谷持有诺安先锋混合A(320003)超100万份!
15、宋海岸持有长信国防军工量化混合C0-10万份。
16、曲径不持有自己在管的基金。
规模超百亿的基金经理和机构持有超10亿份的基金经理也一并罗列:
17、何崇恺不持有自己在管的易方达国防军工混合;
18、袁维德本人及其直系亲属通过私募资管计划持有中欧价值智选混合(166019)超100万份!
19、钟帅不持有自己在管的华夏行业景气混合(003567);
20、郑晓曦持有自己在管的南方军工改革灵活配置混合A(004224)超100万份!
可以看到广发多因子混合(002943)、中庚价值领航混合(006551)、国投瑞银瑞盈混合(LOF)(161225)、诺安先锋混合A(320003)、中欧价值智选混合(166019)、南方军工改革灵活配置混合A(004224)的基金经理本人,截至2021年末都持有超100万份。他们要么过去的业绩蛮不错的,要么机构投资者比较认可,值得大家给予多一些关注。
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